» » Как политика разрушает банковский бизнес

Аналитика

Как политика разрушает банковский бизнес

Как политика разрушает банковский бизнес

Великобритания: почем фунт лиха

 

29 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявит о запуске Brexit. Вероятнее всего, это положит начало самому масштабному исходу банков из конкретной страны в новейшей истории. Точная цена исхода для всех участников процесса — излюбленная тема европейской деловой прессы все последние месяцы.

 

Был. И если в результате Brexit Лондон потеряет доступ к единому финансовому рынку Европы, то для большинства иностранных и глобальных банков потеряет смысл и держать в Лондоне свои европейские штаб-квартиры.Но в прошлом году жители Великобритании проголосовали за выход из ЕС. Лондон — финансовое окно в Европу для всего мира.

Если»... Цена исхода зависит от условий развода. А они будут обсуждаться Великобританией и Евросоюзом в течение следующих двух лет. Это ключевое слово при обсуждении экономических последствий Brexit для банков и их клиентов. В центре внимания вопрос, удастся ли Великобритании сохранить «право паспорта — доступ на единый финансовый рынок ЕС, объединяющий 27 стран.

Однако представить возможные масштабы бедствия можно уже сейчас. Достаточно понять, что собой представляет финансовый рынок Великобритании пока еще в составе Евросоюза.

 

Великобритании принадлежит 17% рынка межбанковского кредитования ЕС (для сравнения: у Германии и Франции — по 9%) и 18% хедж-рынка (у Франции — 1%). Лондон — крупнейшая в мире площадка по торговле евро.Лидерство Великобритании на финансовой арене укреплялось все последние десятилетия: оно становилось только прочнее с момента возникновения единого рынка Европы и затем введения единой европейской валюты.

 

Финансовые потоки, пересекающие Ла-Манш каждый год, превышают 20 млрд фунтов стерлингов. Всего же финансовом секторе Великобритании заняты около 1 млн человек, причем две трети рабочих мест находятся за пределами Лондона. Британские и международные банки, базирующиеся в Лондоне, выдали кредитов в общей сложности на 1,1 трлн фунтов стерлингов, говорит глава Британской банковской ассоциации Энтони Браун. В лондонских офисах глобальных инвестиционных банков работают 65 200 человек, посчитали в Financial Times. Все вместе они создают 12% ВВП Великобритании. Банки — крупнейший экспортный сектор этой страны.

 

профессионалов. Около 1,8 трлн евро могут снять со своих счетов в британских банках его клиенты, подсчитали в аналитическом центре Bruegel. рабочих мест, 20 тыс. В одном только Лондоне могут исчезнуть около 30 тыс. Brexit поставил эту огромную часть национальной экономики под угрозу. из которых связаны с финансовой отчетностью, консалтингом, аудитом и законодательством.По оценке отраслевого финансового органа TheCityUK, работу в стране могут потерять более 70 тыс.

 

По подсчетам главы группы финансовый рынков Лондонской школы экономики и политических наук (LSE) Симеона Дянкова, около 25 млрд фунтов, или 23% всей прибыли розничных и корпоративных банков Великобритании, формируется в странах ЕС. Примерно четверть прибыли УК, или примерно 6 млрд фунтов стерлингов, формируется за счет бизнеса со странами ЕС.По его мнению, сильнее всего от Brexit пострадает управление активами.

Инвестиционная активность может стать более дорогой и сложной для клиентов, — предупреждает Дянков. — От трети до половины бизнеса, связанного с Европой, а это около 2—3 миллиардов фунтов, может переехать в другую страну.

Схожие расчеты — о вкладе ЕС в прибыль финансового сектора Великобритании — были представлены в декабре 2016 года в Палате лордов британского парламента. Эти цифры дают представление о том, что поставлено на кон. Если Британия потеряет доступ к единому европейскому финансовому рынку, то ее финансовый сектор может недосчитаться 20 млрд фунтов стерлингов.Так, бизнес с другими странами ЕС приносит банкам 23—27 млрд фунтов стерлингов в год, управляющим компаниями — 5—6 млрд фунтов, страховым — 3—5 млрд и пр.

 

Кому же они достанутся?

 

Куда, блин? To Dublin

Делегации из Франкфурта, Парижа, Дублина и Мадрида приезжают в Лондон, чтобы переманить банкиров, — говорит Энтони Браун. — Я за конкуренцию и за то, чтобы они пытались сделать свой рынок труда и фискальную политику более привлекательной для международных инвесторов. Это не проблема. Проблема в том, что национальные правительства пытаются использовать соглашение по выходу из ЕС, чтобы возвести стену вдоль Ла-Манша и разделить единый финансовый рынок Европы на две части.

Лоббистские группы дают равные шансы Франкфурту и Дублину, полагая, что каждый из них сможет заполучить около 10 тыс. новых рабочих мест.По мнению экспертов Bruegel, главным победителем в борьбе других международных финансовых центров окажется Франкфурт, но Brexit также положительно скажется на экономике Парижа, Дублина и Амстердама.

 

Главный козырь Дублина — законы и регулирование, максимально схожие с британскими, а также английский язык. Именно сюда собирается переводить европейскую штаб-квартиру Bank of America в случае, если Лондон потеряет свои права.Дублин — единственная англоязычная альтернатива Лондону внутри Евросоюза.

 

Об интересе к Дублину заявили также в руководстве американских компаний Standard Chartered и CME.Сейчас в компании завершают план по расширению бизнеса в Дублине. Компания Credit Suisse направила первый десант в Ирландию еще год назад, руководствуясь в первую очередь экономическими, а не политическими соображениями. Источники сообщают, что к переезду готовится и Вarclays, хотя официально его глава Джес Стейли заявил в интервью BBC, что банк оставит основной бизнес в Лондоне.

 

Как основное место локации рассматривают Франкфурт также в руководстве Goldman Sachs. Правда, этот американский банк не исключает того, что они вообще вернут все ключевые операции в США. Готовится открыть свою «дочку» во Франкфурте и Lloyd, крупнейший в Великобритании игрок на рынке ипотеки. В любом случае было объявлено, что в случае реализации худшего для Лондона сценария лондонский офис будет сокращен вдвое — в нем оставят не более 3 тыс. Швейцарский банк UBS, крупнейшая в мире компания по управлению частным капиталом, уже зарегистрировала банк во Франкфурте, чтобы консолидировать большинство европейских операций по управлению капиталом. Председатель совета директоров банка Аксель Вебер сказал в январе в Давосе, что около 1 тыс. человек. Источники сообщают о том, что на Франкфурте остановила свой выбор и Citigroup.из 5 тыс. сотрудников лондонского офиса UBS могут пострадать от Breхit.

 

сотрудников (на их долю приходится пятая часть европейского дохода банка) в Париж. Переезд пройдет «постепенно в течение следующих двух лет», но многие американские, швейцарские и японские банки просто не могут позволить себе такую неторопливость.Стюарт Гулливер, глава HSBC, крупнейшего в Европе банка, заявил, что переведет около 1 тыс.

 

рабочих мест из 16 тыс. Американские Goldman Sachs и JPMorgan Chase & Co еще не определились: переводить ли им европейскую штаб-квартиру в другой европейский город (и какой именно?) или вернуться в США. Еще в июне прошлого года глава JPMorgan Chase & Co Джейми Даймон заявил, что если Великобритания потеряет доступ к единому рынку, банк будет вынужден закрыть в стране 4 тыс. В октябре он сказал, что Brexit может «создать проблемы на многие годы вперед» и что его банк «должен решить, как на это ответить».

 

В январе 2017 года на Всемирном экономическом форуме в Давосе Даймон говорил, что «похоже, переезд примет куда больший масштаб, чем мы ожидали»...

 

Еще больше достанется Польше

 

Неожиданно, правда? Есть еще одна страна, которая может выиграть от развода Великобритании и ЕС, причем больше остальных, — это… Польша. Однако, по данным Reuters, до 20% рабочих мест финансового сектора Великобритании могут переехать именно туда.

 

Их зарплаты не столь заоблачны, но зато их численность куда выше. Хитрость поляков заключается в том, что пока Франкфурт, Париж и прочий Дублин соревнуются за фронт-офис, белых воротничков глобального банкинга, польское правительство планирует переманить специалистов среднего звена из бэк-офисов. Ассоциация лидеров бизнес-услуг Польши в настоящий момент ведет переговоры с семью крупными финансовыми компаниями, сообщил газете Independent управляющий директор ассоциации Павел Панчий.

Мы общаемся с банками, страховыми компаниями и инвестиционными фондами, которые хотят перевести свои мидл-офисы за границу, — говорит Панчий. — Главная причина переезда — Brexit.

Панчий подчеркивает, что в первую очередь речь идет о таких функциональных подразделениях, как управление рисками и информационные технологии.

 

Польша позиционирует себя как главный офшор для банковского бизнеса: по разным оценкам, туда уже переехало из других стран Европы до 45 тыс. Credit Suisse и UBS уже разместили в Польше IT-подразделение и бэк-офис. UBS в настоящий момент ищет 300 человек в свои офисы в Кракове и Вроцлаве.человек, занятых в финансовом секторе.

 

Не рой другому яму

 

Но европейские политики не скрывают, что настроены жестко и намерены мстить британцам.Повторим, что конечная цена для всех участников станет понятна, когда прояснятся детали: какую часть единого торгового пространства захотят сохранить в Великобритании и ЕС.

 

Но не исключено, что Европа сама пострадает от своей жесткости. Финансовые потоки между Великобританией и Европой «держат материк на плаву — в финансовом смысле», говорит глава Британской банковской ассоциации Энтони Браун. Рассредоточенность новых финансовых центров и акцент властей на национальном, а не общеевропейском регулировании могут привести к новому полномасштабному финансовому кризису.Эксперты компании Bruegel полагают: нет ничего хорошего в том, что финансовый центр в Лондоне перестанет существовать, а глобальные банки «расползутся» по всей Европе.

 

Крым: спешка ни к чему

 

Нынешняя ситуация на Украине с российскими банками — логичное продолжение того, что произошло с украинскими банками в Крыму после перехода полуострова под юрисдикцию России.

 

Однако осталось две проблемы: вклады крымчан в украинских банках и кредиты крымчан там же. человек на общую сумму 25,9 млрд рублей. Разумеется, с нулевыми шансами на успех.Решать их взялся Фонд защиты вкладчиков, «дочка» российского АСВ. От их лица ФЗВ подал иск к украинским банкам о возмещении этих денег. Компенсации получили немногим более 204 тыс. Он выплатил компенсации по вкладам в украинских банках: к выплате полагалась сумма до 700 тыс. У примерно 6,3 тыс. В течение 2014 года Крым покинуло 45 украинских банков (ЦБ РФ предложил им перерегистрироваться, но желающих не нашлось). рублей. вкладчиков сумма на счетах превышала 700 тыс.

 

Открывается этот счет удаленно (СМС, сайт, банкомат, поэтому получить отложенное в «Копилку» крымчанам не удалось: Фонд защиты вкладчиков компенсировал только те вклады, по которым клиенты могли предоставить договоры в письменной форме.Щекотливый нюанс для любителей прогресса: у клиентов украинского ПриватБанка (в декабре 2016 года национализированного государством) пользовался популярностью вклад «Копилка», который был привязан к карте и позволял откладывать мелочь, например, «округляя» сумму каждой покупки и остатки на карте.

 

В пересчете на рубли, исходя из курса ЦБ на март 2014 года, это составляло примерно 62,77 млрд рублей. На конец 2016 года таких организаций было три, и они владели требованиями по кредитам крымчан на сумму чуть менее 1 млрд рублей.По закону требовать долги с крымчан могут только российские организации, которые, в свою очередь, выкупили долги напрямую у украинских банков. Что касается кредитов, по данным Независимой ассоциации банков Украины, на 1 февраля 2014 года украинские банки выдали заемщикам Крыма кредиты на сумму 16,6 млрд гривен.

 

Впрочем, шансы украинских банков взыскать долги по кредитам с крымчан сейчас не больше, чем у крымчан — забрать вклады из украинских банков.Большинство крымчан посчитало, что долги украинским банкам можно и вовсе не возвращать. На днях истек трехлетний срок давности, и, кажется, крымчане могут вздохнуть спокойно. Главное было не спешить. Надо сказать, что отчасти эта уверенность подкреплялась заявлениями российских и крымских властей.

 

Так, Ощадбанк в августе прошлого года подал в международный арбитраж иск к РФ на сумму, превышающую 1 млрд долларов. Слушания запланированы на конец марта.В то же время украинские банки пытаются получить компенсацию от России.

 

Иран: хитрость или штраф

 

Ядерные амбиции Ирана стали причиной того, что ООН под давлением главным образом США, а также Великобритании и Франции в течение многих лет накладывала на Иран санкции, часть которых касалась запрета работы в стране западных банков. В итоге под давлением Госдепартамента США (что примечательно, не правительства Германии) в 2007 году из страны ушел Deutsche Bank. В качестве официальной причины ухода были названы возросшие административные расходы на обслуживание счетов в связи с ужесточившимися правилами. Банк прекратил обслуживать счета частных и корпоративных клиентов. По заявлениям самого банка, уход с иранского рынка мало сказался на его бизнесе: на клиентов, которые попали под запрет, приходилось всего 0,1% годового оборота Deutsche Bank.

 

Правда, как оказалось, не совсем.Ушли из Исламской Республики и ведущие банки других европейских стран. За Deutsche Bank последовали вначале Commerzbank, а потом и Dresdner Bank.

 

Американское издание Wall Street Journal узнало, что в Гамбурге все это время работал банк, который проводил многомиллиардные операции с иранскими предприятиями и организациями, принимающими участие в ядерной программе Тегерана и потому попадавшими под санкции ООН, США и ЕС. Спустя пару лет выяснилось, что Иран благополучно обошел все санкции. Это был небольшой Европейско-Иранский торговый банк (EIH), а среди его клиентов — иранское агентство по вооружениям, Иранское космическое агентство, а также Корпус стражей Исламской революции.

 

Банк EIH осуществлял трансакции в евро по поручению иранского банка Sepah, который не мог самостоятельно участвовать в сделках из-за санкций, сообщала Wall Street Journal. Однако органы финансового надзора Германии разрешали EIH работать свободно, так как руководствовались «черными списками» не США, а Совета безопасности ООН. А там банк EIH не упоминался.EIH был основан в Гамбурге в 1971 году иранскими бизнесменами. США внесли его в черный список.

 

Вернее, сколько банки потеряли из-за того, что невнимательно отнеслись к этим санкциям.Санкции, наложенные на Иран, выходили далеко за пределы финансового сектора, и выделить в текущих проблемах Ирана вклад именно банков трудно. Какой именно урон принес уход иностранных банков иранской экономике, подсчитать трудно. А вот сколько из-за санкций потеряли банки, подсчитать легче.

 

В конце 2009 года Минюст США оштрафовал швейцарский банк Credit Suisse на 536 млн долларов. В 2012 году Минфин США наложил штраф на нидерландский ING Bank в размере 619 млн долларов. Правда, в большинстве случаев речь шла о работе не только с Ираном, но и с другими странами, находящимися под американскими санкциями (помимо Ирана, это Ливия, Судан, Мьянма, Куба и др.). Все эти годы США накладывали крупные штрафы на европейские банки за нарушение режима американских санкций. В том же году Deutsche Bank признал штраф в 258 млн.В 2014 году французский банк BNP Paribas согласился выплатить рекордный штраф в 8,9 млрд. В 2015 году германский Commerzbank пошел на мировое соглашение и обязался выплатить США 1,71 млрд долларов.

 

Кажется, США придумали еще один отличный бизнес...




Похожие новости

Новости других разделов

Присоединяйтесь

Каждый в меру своего понимания общего хода вещей работает на себя, а в меру непонимания на того, кто понимает больше..

Журналисты

Цитата

Люди научились плавать как рыбы, летать как птицы. Осталось научиться жить как люди...

Джордж Бернард Шоу