» » Промсвязьбанк выкупил часть своих евробондов

Банки

Промсвязьбанк выкупил часть своих евробондов

Промсвязьбанк выкупил часть своих евробондов

В финансовой организации подчеркнули, что это позволит сэкономить на обслуживании долга.Промсвязьбанк в сентябре выкупил часть своих субординированных евробондов с погашением в 2019 году.

 

В результате сделки банк увеличил свою долю до 37 процентов, или до 105,3 миллиона долларов. Выкуп был совершен с целью увеличения капитала на 17,8 миллиарда рублей.

 

Купон по этим бумагам составляет 10,2 процента годовых, по новым – 8,75 процента. По словам представителя Промсвязьбанка, целью выкупа стало снижение процентных расходов от обслуживания дорогих субординированных евробондов. Кроме того, эти бумаги не включались в расчет капитала из-за скорого погашения и в связи с привлечением нового бессрочного субординированного выпуска – на 500 миллионов долларов в июле 2017 года.

 

Промсвязьбанк выкупал свои бумаги ниже номинала, что позволило организации заработать. После объявления о покупке цена выпуска снижалась до 94,5 процента, а к концу дня закрепилась выше 95 процентов.

 

На 1 сентября норматив достаточности капитала Н1.0 Промсвязьбанка составлял 13,3 процента при минимуме в восемь процентов. Выпуск, который скупает банк, учитывается в капитале второго уровня. У организации осталось два выпуска субординированных еврооблигаций старого образца с погашением в марте и июле 2021 года на 100 и 321 миллион долларов.

 

Аналитик «Финама» Алексей Коренев заявил, что «Промсвязьбанк» сейчас «выглядит наиболее стабильно и имеет достаточно продуманную стратегию по управлению рисками». Надеюсь, Промсвязьбанк старается понизить рискованность операций и пытается показать рынку, что предпринимаемые им действия имеют целью улучшение операционных и финансовых показателей», — подчеркнул эксперт.«Выпустив вечные суборды, выкупить краткосрочные бумаги абсолютно экономически обоснованно.




Похожие новости

Новости других разделов

Присоединяйтесь

Каждый в меру своего понимания общего хода вещей работает на себя, а в меру непонимания на того, кто понимает больше..

Журналисты

Цитата

Люди научились плавать как рыбы, летать как птицы. Осталось научиться жить как люди...

Джордж Бернард Шоу